실제 세계에 전설적인 정욕의 악마인 서큐버스가 단 한 명 존재한다는 설정 속에서 펼쳐지는 온천 여행 이야기. 만남의 장소에서 처음 마주치는 순간부터 그녀는 성적 욕구로 가득 차 보인다. 흥분으로 인해 참을 수 없는 정욕과 답답함이 점점 커지며, 그녀의 열정은 끊임없이 폭주하게 된다. 차 안에서도 참지 못하고 수차례 자위를 반복한 뒤, 음란하고 끝없는 빨기로 정액을 탐욕스럽게 삼킨다. 여관에 도착하자마자 그녀는 온천 안에서 거친 섹스를 요구하며 노콘돔 질내사정을 명확히 원한다. 끝없는 욕망은 극한의 강도로 끊임없이 이어지는 격렬한 성행위로 이어지며, 그녀는 냉혹하고 자비 없는 교접으로 남자의 음경을 고통스럽게 유린하고 마비시킨다.