대학생 히나타 미오는 자신 속 깊이 숨겨진 마조히즘 욕망을 자각하게 되지만, 이를 받아들이지 못한 채 내면의 갈등 속에서 하루하루를 보내고 있다. 처음 만났을 때는 진지하고 순수한 소녀였던 그녀는 이제 주인의 통제 아래서 쾌락을 느끼는 복종적인 성노예로 변해버렸다. 사랑 같은 감정은 존재하지 않으며, 그녀의 유일한 목적은 주인의 명령에 복종하고 마조히즘적인 충동을 해소하는 것이다. 수업을 듣거나 동아리 모임에 참석하거나 남자친구와 데이트하는 등의 평범한 일상은 오직 가면일 뿐, 그녀의 진짜 정체성을 감추기 위한 위장에 불과하다. 이 가면 뒤에는 주인의 음경을 바라보며 침을 흘리고, 자신의 음순을 축축이 적시는 변태적인 마조히스트가 있다. 다음 조교 세션을 준비하며 미오는 샤워실로 들어선다. 그러나 이미 흥분된 상태라 음부는 축축이 젖어 있으며, 손가락이 들어가자 끈적한 액체가 끊임없이 넘쳐흐른다. 주인의 손가락 움직임에 아래몸이 경련을 일으키고, 질 내 근육은 점점 더 활발하게 수축한다. 바이브레이터가 클itoris에 닿는 순간, 과민해진 클itoris는 콩알만하게 부풀어 오르며 그녀는 비명을 지른다. 미오는 격렬한 경련을 반복하다가 쾌락에 압도되어 정신을 잃는다. 그녀는 주인의 혀와 자신의 혀를 꼬며 섞인 타액을 탐욕스럽게 삼키고, 입안에 가득 모은 뒤 천천히 위로 흘려보낸다. 주인의 음경이 타액으로 범벅된 입안에 밀려들자, 작은 입술로 필사적으로 밀어넣는다. 마침내 그녀는 음경을 자신의 질 안으로 유도해 생으로 삽입받는다. 진지한 대학생 소녀의 이미지는 완전히 사라지고, 주인의 손길에 민감하게 반응하며 곧게 세운 젖꼭지만이 남는다. 음경으로 가득 찬 질 안에서 미오는 무력한 환희에 젖어 신음을 토해낸다. 나이 든 남성의 음경에 의해 조련되고 정신이 무너진 그녀는 더 이상 일반적인 성관계로는 만족할 수 없게 되었다. 다음 조교 세션에 대한 간절한 기대감이 이제 그녀의 정신을 완전히 지배하고 있다.