대학생인 키노시타 히마리와 아마네 미즈키는 늘 함께 시간을 보내는 사이. 어느 날 두 사람은 극한의 변여 소녀로 각성한다. 날씬하고 아름다운 외모 속에 악마 같은 매력을 품은 이 둘은 한 명의 M남을 쾌락의 늪으로 끌어낸다. 커튼이 열리자, 거의 벗은 몸으로 당황하고 혼란스러워하는 M남은 두 변여 소녀에게 둘러싸인 채 눈물 머금은 강아지 같은 눈빛으로 자신을 괴롭혀달라고 애원한다. 그 모습에 히마리와 미즈키의 흥분은 점점 고조된다. 젖가슴을 깨물고 자극할 때마다 경련치는 민감한 반응은 그들의 흥분을 더욱 부채질한다. "아직 아무것도 안 건드렸는데, 여기가 너무 커져 버렸어"라며 신음하는 소리를 들을 때마다 지배의 쾌락에 취해간다. 억제된 남자를 완전히 가둬두고, 잠자고 있던 변여 재능을 폭발시키며 극한의 하렘식 공격형 플레이를 펼친다. 생삽입 서서 하는 후배위에서부터 눕는 기승위 피스톤까지, 놀라울 정도로 능숙한 이 아마추어 소녀들은 끊임없이 질내사정을 반복하며 최고의 생생한 역삼인방 질내사정 쇼를 완성한다.