뛰어난 미모와 날씬하고 우아한 몸매를 지닌 트랜스젠더 여성 나카자와 치루린은 마조히즘적인 욕망과 음란한 갈망으로 가득 차 있다. 본 작품은 중년의 남성 '주인'에게 애첩으로 길들여지는 과정을 개인 촬영 형식으로 꼼꼼히 기록한 것으로, 그의 통제 아래에서 쾌락을 추구하는 모습을 담았다. 구속 장비와 타이트한 바디슈트를 착용한 채 항문과 음경 숭배를 중심으로 한 강도 높은 조교 훈련을 받는 그녀의 변태적인 매력은 관객을 황홀경의 심연으로 끌어들인다.