누나 나츠(24)와 남동생 나오토(23). 나츠는 당돌하고 소년 같은 성격으로, 그를 전혀 남자로 보지 않고 오직 귀여운 남동생으로만 여긴다고 말한다. 둘의 관계는 오로지 가족 그 이상도 이하도 아니라고 생각한다. 졸업 후에도 여전히 그런 관계인지 묻는 말에 주저 없이 대답한다. 예상치 못하게 서로의 몸에 성적 자극을 받게 되며, 이어지는 콘돔 없이 질내사정을 반복하는 섹스로 이어진다. 강렬한 아마추어 만남 속에서 펼쳐지는 형제 간의 에로틱한 사랑 이야기.