나카모리 레이코의 엄마는 야하고도 다정한 태도로 아들의 마음을 서서히 사로잡는다. 아침부터 정액으로 더러워진 아들의 음경에 부드러운 펠라치오를 시작해 고환 속 마지막 방울까지 꼼꼼히 짜내며 모성애를 드러낸다. 오후가 되면 무기력한 아들을 걱정하며 엉덩이를 입에 넣는 자극으로 시작해 열정적인 구강 성교로 이어진다. 아들이 자위하는 것을 발견한 그녀는 오히려 함께 손 코키를 하며 자신의 쾌락까지 당당히 보여주며 유혹한다. 함께 목욕할 때는 능숙한 손 코키 기술로 아들을 흥분시킨다. 마침내 둘은 격렬하고 도피할 수 없는 성관계로 빠져들며 깊은 친밀감을 나눈다. 나카모리 레이코의 엄마와의 이 금기된 관계는 감정이 깃든 섹시한 순간들로 이어지며 오랫동안 잊히지 않는 경험을 선사한다.