미래 지향적인 SM 무대에서 여장을 한 소년들과 잔혹한 공주들 사이의 충격적인 이야기가 펼쳐진다. 이 젊은이들은 고통을 즐기며 동시에 여장하는 독특한 존재들이다. 그들을 기다리는 것은 잔인하고 아름다우며 끝없이 탐욕스러운 공주들이다. 공주들은 먼저 정교한 메이크업으로 소년들의 미를 극대화한 후, 그 아름다움을 무자비하게 왜곡하고 고통을 준다. 아름다움의 파괴에서 오는 독특한 쾌락을 느끼며 말이다. 여장이라는 왜곡된 세계 속에서 그들은 신체와 정신의 한계를 넘나드는 끊임없는 엄격한 처벌을 견뎌낸다. 극한까지 밀려든 그들은 결국 절정의 쾌락에 도달하게 된다.