30세 화장품 판매원 츠키노 루나는 순진하고 경험이 부족해 꾀돌이에게 쉽게 빠질 수 있는 초보 여자다. 어느 날, 갑자기 한 신비로운 남자가 나타나 그녀를 도와주며 따뜻한 마음과 다정한 태도로 그녀의 마음을 사로잡는다. 그는 오직 츠키노 루나만을 바라보는 듯한 눈빛으로 그녀를 특별하게 대하고, 그의 셔츠조차 그녀만의 것처럼 느껴진다. 이 관계는 그녀에게 첫사랑이자 첫 성관계가 된다. 1부에서는 애정 어린 스킨십에서 키스, 가슴 애무, 유두 애무, 손가락 애무, 클리토리스 애무, 손으로 자극, 펠라치오, 질내사정까지 이어지며 정자위, 후배위, 자촬 형식의 촬영과 함께 뜨거운 성관계를 다양한 자세로 즐긴다. 2부에서는 펠라치오, 바이브, 전동 마사지기 사용 장면이 추가되며 기승위, 역기승위, 가슴 위로 사정하는 장면까지 강렬한 순간들이 이어진다. 이 작품은 순수하면서도 에로틱한 초보 여성이 사랑과 성을 처음 경험하는 설렘을 담아낸 이야기다.