숙련된 마사지사 아오이 유리카는 강도 높고 밀착된 기술로 고객의 음경을 자극하고 고통스럽게 애간장 녹인다. 키가 크고 날씬한 우아한 체형의 그녀는 정확한 손가락 압력과 풍부한 오일 사용으로 극도로 쾌락적인 마사지를 제공한다. 유혹적으로 미소를 지으며, 그녀는 난자 자세로 젖가락을 만지작거리며 허벅지 안쪽을 마사지 받아 정서적 긴장을 고조시킨다. 숨겨진 추가 서비스를 두고 협상하는 도중, 그녀는 유혹하듯 말한다. "절대 자위를 해드리진 않지만, 끝자락까지는 데려다드릴 수 있어요…"라며 고환 마사지라는 명목 하에 오일을 풍부하게 바르며 음경의 부드러움을 칭찬한다. 굴욕적인 네 발 기기 자세로 강제된 채, 그녀는 계속해서 고환을 마사지하며 신음하고 비틀거리다가 항문을 핥는 자극에 결국 정신을 잃는다. 등을 대고 누운 채 그는 천천히 자위를 당하며, 그녀는 장난기 섞인 목소리로 "간지러워요? 아니면 기분 좋아요?"라고 묻다가, 69자세로 전환해 시끄럽고 축축한 펠라치오를 시작한다. 그녀는 혀를 먼저 상대의 보지 속에 깊이 집어넣었다가, 이내 복수하듯 음경을 세게 빨아댄다. 맨살의 음순으로 마찰당하며 그는 본능적으로 사정해버리지만, 그녀는 꾸짖는다. "사정하지 말라고 했잖아요! 나쁜 녀석, 이렇게 질질 흘리다니." 그러고는 자신의 가슴 사이에 음경을 끼워 파이즈리를 하며 묻는다. "자기 정액으로 뒤덮인 기분이 어때요?" 그녀는 계속 유혹한다. "나랑 하고 싶어요? 해줘야 할까요?" 하며 천천히 기승위 자세로 올라타 끝부분만 안에 넣고 완전히 주도권을 쥔다. 그가 반드시 다시 올 것을 약속한 뒤에야 비로소 그녀는 완전히 내려앉아 음경을 끝까지 삼킨다. "정말 기분이 좋아"라고 인정할 수밖에 없자, 통제력을 잃은 것이 싫어져 허리를 거칠게 들썩이며 그를 몰아붙인다. 그는 소리친다. "너무 좋아서 참을 수 없어요, 사정해요!" 하며 질내사정을 한다. "사정하지 말라고 했잖아요!"라며 꾸짖던 그녀는 이내 미소를 지으며 새끼손가락을 걸며 맹세한다. "다음 주에도 꼭 다시 와야 해요." 그렇게 해서 그는 황홀한 상태로 집으로 돌아간다.