외로운 남자와 여자가 이별의 아픔을 안고 남녀 혼욕 온천에서 만난다. 그 사이를 가르는 것은 고작 하나의 수건뿐이다. 그녀는 21세의 의류점 직원 노조미. 아이돌 급 미모에 큰가슴, 매력적인 성격까지 지닌 그녀는 어디서든 단연 돋보인다. 그는 24세의 회사원 다케시. 잘생기고 인기 많은 그가 왜 혼자일까 의아할 정도다. 둘 다 잘못한 것은 없고, 단지 운명이 이때까지 만날 기회를 주지 않았을 뿐이다. 이제 이 둘은 예기치 못한 완벽한 조우를 경험하게 된다. 강렬한 펠라치오 장면과 폭발적인 질내사정 액션이 이어지는 순간도 놓쳐서는 안 된다. 감정의 몰입도와 최고 수준의 연기력이 만나는 필견의 작품.