수학여행 첫날 밤, 동급생 토모에 히카리와 이시하라 아오는 교복 차림으로 몰래 만난다. 날씬한 미소녀 여고생 둘은 역갱배를 시도한다. 낮 동안 교사의 성적 접근에 시달린 그녀들은 고요한 밤에 이끌려 그의 방으로 몰래 들어간다. 은밀한 사랑 이야기를 나누며 흥분이 고조되다, 잠자는 교사를 주목하게 되고 장난 삼아 그에게 방뇨를 하지만, 이내 성인의 욕망에 직면한다. 카메라에 담긴 교복 미녀들의 가슴 뛰는 금기의 밤. 조용한 사이 음경을 빠는 장면을 포함해, 성숙한 쾌락 속으로 빠져드는 소녀들의 모습은 청춘의 끝자락을 표시한다. 이불 방 안에서 치열한 역삼인배와 역갱배가 펼쳐지며 잊을 수 없는 강렬한 경험을 완성한다.