과외 선생님을 가장한 오만하고 까칠한 미소녀 A양이 새로운 장난감처럼 등장한다. 그녀는 남자의 얼굴 위로 발을 올리고 비하하듯 내려다보지만, 동시에 발기한 남자의 음경에 은밀히 흥미를 느낀다. 그를 무시하듯 내려다보는 와중에도 손으로 음경을 움켜쥐고 서서히 자위를 시작하는데, 조심스럽지만 당당한 손놀림이다. 팬티를 그대로 입은 채로 그의 얼굴 위에 올라타며 침을 흘리며 리듬감 있게 음경을 애무하고, 남자를 더욱 흥분시킨다. 점점 커지는 욕정 어린 호기심에 결국 음경을 입 안에 넣어 펠라치오로 쾌락을 주다가, 마지막엔 손으로 자위를 시켜 절정에 오르게 한다. 그가 사정하는 것을 약간 믿기지 않는 듯한 눈빛으로 바라본다. 다리를 넓게 벌리고 벌어진 음순을 과시한 후, 남자의 음경에 올라타 기승위 자세로 흔든다. 브래지어 없이 드러난 젖꼭지는 딱딱하게 굳어 있고, 장난기 어린 미소를 지으며 엉덩이를 자극적으로 움직인다. 자유롭게 몸을 흔들며 때리는 소리를 즐기며, 음경을 조이듯 질 내부를 조여 오르가즘을 유도하고 마침내 질내사정을 받아낸다.