처녀막이 있는 수줍은 남자 앞에 대학생 미즈키와 유키가 등장한다. 이 천사 같은 두 여자는 남자의 포피를 부드럽게 벗기며 목욕을 함께 하며 몸을 정성스럽게 씻겨주고, 첫 키스와 자극 방법을 하나씩 가르쳐 준다. 점차 발기된 음경은 포피가 완전히 젖혀지며 귀두를 드러내고, 둘은 그 아름다운 발기를 보며 흥분을 감추지 못한다. 두 여자는 함께 그의 처녀성을 빼앗으며 곧장 뜨거운 3P로 이어간다. 가까운 친구 사이의 따뜻함과 정겨움이 가득한 이 역하렘 3인은 짜릿한 공유 경험으로 이어진다. 맨살의 순수한 음경을 감싸 안은 채, 두 여자는 수차례 절정을 맞이하며 이 만남을 생생한 질내사정의 섹스 세션으로 만들어간다.