간호사 미즈키는 외모, 목소리, 성격까지 사랑스럽기 그지없다. 힘들고 더럽고 위험한 3K 직종답게 스트레스는 늘 최고조에 달해 있다. 간호사는 성적으로 답답한 욕망을 가진 여성들이 모이기로 유명한데, 미즈키 역시 예외가 아니다. 부드럽고 반쯤 발기한 포경되지 않은 음경의 포피를 조심스럽게 벗기며 수줍게 말을 더듬고 당황하는 모습은 정말이지 저항할 수 없다. 어린 얼굴과 달리 펠라치오 기술은 느리고 감각적이며, 혀놀림은 신의 경지다. 이미 애액으로 축축하게 젖어 늘어진 실처럼 흐르고 있다. 네발 기어 자세에서 손가락으로 애무받자 소변 같은 강렬한 여성 사정을 쏟아낸다. 펠라치오는 순수한 "혀로 핥아도 될까요?"로 시작하지만 금세 수줍지 않은 더러운 음란함으로 변한다. 자신의 보지를 남자의 얼굴에 타고 앉히며 마구 비비는 모습은 최고의 음란한 광경이다. 귀엽지만 변태적인 그녀는 남자를 뒤집어 엎드리게 하고 고환을 당긴 뒤 항문을 꼼꼼히 핥아낸다. 음순 사이에 음경을 끼워 넣고 리듬감 있게 엉덩이를 앞뒤로 움직인다. 자신의 젖꼭지를 꼬집으며 가슴을 문지르며 아름답게 오르가즘을 느낀다. 더 이상 참을 수 없어 음경을 잡고 "넣어도 괜찮을까요?"라고 묻고 나서 기승위 자세로 꽉 조여 앉는다. 천천히 아래로 내려가며 한 치도 놓치지 않고 즐기다가 완전히 박히자 속도를 높이며 강렬하게 절정에 달한다. 쾌락의 절정에서 강력한 액체를 뿜으며 오르가즘을 느낀다. "뒤에서 하는 거 좋아해요!"라며 네발 기어 자세에서 보지를 넓게 벌린다. 귀엽고 행복한 절정의 얼굴은 저항할 수 없다. 귀여움과 섹시함, 완벽한 엉덩이 움직임에 압도되어 정액을 질내사정한다. "사정했어요?"라며 축축하게 젖은 보지를 들여다보며 기뻐한다. "이렇게 하면 임신 안 되니까 더 주세요"라며 두 번째 라운드를 간청한다. "아, 너무 좋아! 같이 오르가즘 느껴요, 알겠죠?"라며 흥분하게 하여 다시 한 번 질내사정을 유도한다. 잠시 휴식 후 자신의 보지에 사정한 정액을 이용해 자위를 하며 역기승위로 재개한다. 삽입 중인 와중에도 자신의 젖꼭지와 가슴을 애무하며 오르가즘을 탐욕스럽게 쫓는다—그녀의 매춘부 같은 모습이 매우 음란하다. 끊임없이 절정을 반복하는 그녀의 움직임에 견디지 못하고 세 번째 질내사정이 터진다. 말없이 귀엽고 애절한 눈빛으로 또 한 번의 라운드를 조용히 간청한다—완벽한 자위 유도용 장면이다. 네 번째 라운드는 후배위 자세로 시작되며, 그녀는 미친 듯이 엉덩이를 흔들며 연이어 절정에 달한다. 음탕하게 속삭이며 "제 얼굴에 해 주고 싶어요... 제 얼굴에 다 발라주세요..."라고 변태적인 요청을 하고, 그는 마지막으로 얼굴에 사정하며 그녀의 요구를 충족시킨다.