나코는 예술학교에 다니는 학생이자 미술부 소속이다. 도넛과 비디오 게임을 좋아하며, 학교에서는 진지하고 모범생 같은 태도를 유지하지만, 비밀리에 강렬한 성적 욕망을 품고 있다. 그녀가 성적인 방으로 유인되어 게임에 빠져드는 장면을 엿본다. 교복 위로 가슴을 더듬자 그녀는 나지막한 신음을 흘리며 게임에 집중하지 못하게 된다. 이후 교복을 벗기고 젖가슴 끝을 직접 자극하자 쾌락에 움찔거리며 반응한다. 팬티 위로 음핵을 문지르자 신음을 억누르려 하지만, 젖가슴과 음핵을 동시에 자극받자 약한 오르가즘을 경험하고, 손가락으로 질 내부를 자극받으며 곧 절정에 다다른다. 이후 그녀는 자위하는 모습을 지켜보이며 천천히 감각적인 펠라치오를 하고, 팬티를 입은 채로 음경을 허벅 사이에 끼워 움직이다 참지 못하고 후배위 자세로 삽입을 받는다. 처음에는 음경이 천천히 질 내부에 적응하다가, 이내 깊숙이 파고들며 내벽을 강하게 긁어내자 "윽! 아!" 하는 신음이 흘러나온다. 입을 막은 채로 엎드린 후배위 자세에서 강하게 피스톤 운동을 받으며 신체가 격렬하게 경련한다. 나코는 마침내 오르가즘에 도달한다. 엎드린 후배위 자세를 유지한 채 한쪽 다리를 들어 올리는 자세, 역기승위, 기승위 등 다양한 자세로 계속 고통스럽게 자극받다가, 마지막으로 격렬한 경련을 동반한 오르가즘 속에서 거대한 질내사정을 고스란히 받는다.