특별한 성인 모임 장소인 '해피닝 바'에는 부유한 회사 사장님들과 클럽 마담들, 이색적인 경험을 원하는 이들이 모인다. 갑자기 귀여운 소녀가 입장하자 분위기가 한순간에 달아오른다. 그녀는 중앙으로 안내되며 모두가 건배를 외친다. 대화가 오가는 중 그녀가 성기로 음경을 가지고 있다는 사실이 드러나며 잠시 혼란이 일지만, 이내 그녀가 트랜스젠더임을 알고 흥분이 커진다. 이후 모든 이들의 시선이 그녀에게 쏠리고, 성기를 보여달라는 요구가 거세지며 열기가 치솟는다. 그녀는 일어나 가슴을 만지게 되고, 브래지어가 벗겨지며 통통한 젖가슴과 단단히 곤두선 젖꼭지가 드러난다. 손님들이 차례로 그녀의 가슴을 더듬더니 바지를 벗기는데, 이미 팬티 위로 음경이 삐져나와 있다. 그 광경에 사람들은 충격과 매혹을 동시에 느낀다. 팬티를 벗기자 음경은 완전히 발기된 상태로 솟아오르고, 남자들은 자신의 것과 비교하며 열등감을 느낀다. 끝에서는 애액이 줄줄이 흘러나오고, 모두가 그녀의 음경을 더듬기 시작한다. 뒤돌아선 그녀의 항문이 벌어져 드러나고, 그녀는 오히려 즐기며 한 남자의 손가락이 항문에 들어오는 와중에도 자위를 한다. 젖꼭지 흡입 장난감이 부착되고, 나이 든 남성이 그녀와 키스를 하며 클럽 마담은 젖가슴을 자극한다. 항문에는 진주가 삽입되고, 음경에는 인공 질 커버가 씌워진 뒤 쉴 새 없이 자위를 당한다. 격렬한 자극에 압도된 그녀는 절정을 향해 치닫지만, 일행은 정점을 맞추기 직전에 멈춰 섹시한 고통을 더 오래 즐기기로 한다.