섬세하고 작은 미인 "이치조 미오"는 학교에선 진지하고 성실한 모습을 보인다. 그러나 그녀의 내면에는 더러운 중년 남성에게 성적으로 지배당하고 싶다는 음란한 변태 욕망이 숨어 있다. 명령받는 것에 성적 쾌감을 느끼는 특별한 성기호를 지닌 그녀는 야한 말을 들으면 금세 음순이 축축하게 젖어든다. 깊은 혀키스를 받으며 남자의 명령에 복종할수록 흥분은 극대화되고, 애액이 줄줄 흐른다. 펠라치오는 그녀에게 최고의 쾌락이며, 남자의 음경을 극도로 발기시킨다. 나이 든 남성의 두꺼운 자지를 질 안에 삽입받는 순간, 과장된 아헤가오 표정으로 절정에 다다른다. 사정된 정액으로 가득 채워지는 것을 갈망하며 임신하고 싶어 한다. 두 번째 라운드에선 야한 차림으로 갈아입고, 더러운 음경을 적극적으로 봉사하며 콘돔 없이 질내사정을 반복하는 교배 사정 섹스를 즐기며 꼭 임신되기를 원한다.