계절이 다시 돌아왔다! 거리는 활기차고 아마추어 소녀들로 가득하다! 약간의 코스프레만으로 순진한 아마추어 소녀들을 쉽게 유혹할 수 있다! 술을 마시기 시작하고 흥분하면 바로 섹스할 준비가 되어버린다! 메이(21)와 루미(21)는 악마와 마녀 코스프레를 한 의류점 아르바이트 소녀로 등장! 더러운 말장난으로 시작해 그녀들의 코스프레를 벗기고 음순을 드러낸다! 수줍게 자신의 흥분된 몸을 과시하며 당황함에도 점점 더 흥분된다! 그리고 4P로 이어져, 두 여자는 질내사정을 당하며 "나 절정이야~~!"라고 외친다!
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