도쿄의 한 장소에서 대여한 클럽에서 촬영된 프라이빗 갸루 섹스 파티. 클럽 안에서는 몽환적인 배경 음악이 흐르는 가운데 레즈비언 액션, 화장실에서의 손 코키, 성교 도중 분수를 일으키는 여자들의 장면 등 다양한 에로틱한 장면이 펼쳐진다. 음경을 노출한 남자와 키스를 나누는 갸루들, 손 코키를 받는 모습, 서서 강하게 관계하는 장면까지 꼭 봐야 할 액션이 가득하다. 이어 러브호텔로 옮겨가, 흥분한 갸루 세 명이 옷을 완전히 벗기고 신체로 봉사하며 욕망을 폭발시킨다. 엉덩이를 줄지어 내밀고 강하게 박히는 자세로 즐기다가 레즈비언 플레이와 격렬한 4P로 전환한다. 한편, 다른 갸루 두 명은 남성 둘과 음란한 4P를 즐기고, 포방 안에서는 자유로운 섹스가 곳곳에서 벌어지며 공간 전체가 완전한 에로틱한 열광으로 변한다.