오키나와에서 한 무리의 남성들이 세 명의 아름다운 여자와 함께 휴가를 즐긴다. 그중에서도 가장 귀여운 여자는 젖꼭지와 보지가 특히 예민하여 딱딱하게 선 자지에 몰아치는 자극을 받으며 수차례 보지를 수축시키며 쾌락의 물결에 빠져들고, 둥근 엉덩이를 활짝 벌린 채 허리를 격렬하게 움직이며 밀착된 야한 섹스를 이어간다. 또 다른 갸루 여자는 강렬한 자촬 섹스와 오일 마사지를 받으며 극치의 경련에 휩싸인다. 이어 두 여자는 한 남자를 제압하기 위해 협력하여 완벽한 호흡으로 음경을 핥으며 양쪽 끝에서 깊고 정열적인 펠라치오를 선사하고, 참을 수 없는 항문 애무까지 더한다. 본격적인 하렘 오르가즘에서는 세 명의 둥근 엉덩이가 모두 뒤로 뻗어 나오며 흥분은 점점 고조되고, 사정 장면과 끊임없는 쾌락이 가득한 시간이 펼쳐진다!