쇼와 시대의 전통 가옥에 사는 형과 동생. 부모를 여의고 4년이 지났지만, 막내인 나나미는 말을 멈춘 채 살아가고 있다. 형 마사시는 동생을 깊이 사랑하며 보호자로서 그녀를 돌본다. 습하고 무더운 여름날, 둘은 거품이 가득한 욕조에서 함께 일상적으로 시원한 목욕을 즐긴다. 이 순수한 일과는 이웃들의 따뜻한 시선 속에서 지켜진다. 나나미의 마음은 어린아이처럼 멈춰 있지만, 그녀의 몸은 빠르게 성숙해 간다. 마치 '일곱 바다'처럼 조용하지만 강력하게, 천천히 그러나 확실히 소녀에서 여자로 변해간다. 어느 날, 술집을 운영하는 마사시의 어릴 적 친구 이치로가 사용한 유카타를 가져다준다. 나나미는 어린아이처럼 환한 미소로 그것을 기쁘게 받아든다. 그 순간부터 그녀의 몸에 변화가 찾아오기 시작한다. 이미 여인다운 몸매는 정점을 찍었고, 남성에 대한 본능적인 욕망이 서서히 깨어나기 시작한다. 아이 같은 마음과 완전히 성숙한 몸을 가진 그녀에게 주변에 있는 유일한 남성들은 헌신적인 형과 그들을 지켜보는 이치로뿐이다. 어린 마음과 성숙한 육체를 지닌 그녀는 억제 없이 본능을 따라가기 시작한다.