늦가을의 조용한 온천 마을을 배경으로 한 이야기. 어머니와 아들 사이에 피어나는 금기된 감정을 그린다. 아들 헤루아키는 어릴 적부터 젊고 아름다운 어머니 미하라 사키코를 사랑해 왔지만, 그 감정을 고백할 용기가 나지 않았다. 그러나 점점 커지는 내면의 갈등과 애정은 어느 순간 폭발 직전에 이르고, 결국 참지 못하게 된다. 함께 떠난 온천 여행 도중, 헤루아키는 마침내 진심을 고백한다. "어머니, 항상 사랑했습니다..." 충격과 혼란 속에서 미하라 사키코는 감정의 폭풍을 견디지 못하고 결국 아들과 입을 맞추고 만다. 사랑이라 부르는 감정 아래 서서히 무너지는 두 사람의 경계, 그리고 그로 인해 찾아오는 결과들을 그린다. 따뜻한 안개에 싸인 고요한 온천 마을을 배경으로 어머니와 아들 사이에 이상하고도 금기된 정사가 피어나기 시작한다.