19세의 전문학교 학생 마키가 이번 작품에서 생애 처음으로 처녀를 잃는다. 처음 있는 경험이기에 다소 긴장한 기색이 역력한 마키는 남성과 함께 욕실에 들어가 몸을 만지작거리며 점차 젖어든다. 첫 펠라치오에서는 다소 망설이는 모습이 보이지만, 정성스럽게 입안으로 음경을 받아들여 핥는다. 이어지는 첫 커닐링구스에서는 마키가 신음을 크게 내뱉는다. 충분히 윤활된 음경이 질 안으로 들어설 때 그녀의 얼굴은 처음엔 고통으로 일그러지지만, 점차 쾌락으로 바뀌어간다. 이 영상은 마키의 첫 성관계를 통해 여성이 되는 성공적인 전환 과정을 담아낸다.