아름다운 트랜스젠더 여성이 거친 성기를 지닌 채 여탕에 갑작스럽게 침입하면 어떤 일이 벌어질까? 남탕에서는 또 어떤 혼란이 일어날까? 파라다이스 텔레비전이 츠키노 히메와 미카미 세이라라는 두 명의 놀라운 트랜스젠더 여성이 겪은 실제 경험을 바탕으로 이 충격적인 상황을 철저히 파헤친다. 외모는 여성이지만 남성의 성기를 지닌 이들의 기묘한 등장에 여탕의 여성 손님들은 발칵 뒤집힌다. 호기심을 느낀 일부 여성들은 그들의 성기를 직접 만지기까지 하며 상황은 빠르게 격화된다. 여탕에서는 자신들의 성기를 여성들의 몸속에 밀어넣고, 남탕에서는 자신의 성기를 남성들에게 삽입당하며 거대하고 격렬한 성적 경험에 빠진다. 어느 쪽이든 극한의 흥분은 보장된다!