자신감 넘치는 갸루 소녀 리온이 모두를 사정하게 만드는 이 프로젝트에 적극적으로 참여한다. 그녀는 첫 번째 참가자의 집으로 곧장 향하고, 눈앞에 펼쳐진 건 단단하게 솟아오른 아침 발기! 설렘을 감추지 못한 채 리온은 조심스럽게 그걸 더듬기 시작한다. 뛰어난 실력으로 아침 발기는 점점 더 단단해지며 폭발 직전까지 도달한다. 참가자는 몽롱한 정신으로 꿈에서 깨어나지만, 계속해서 음란한 말을 내뱉는다. 그는 리온의 순백의 팬티 사이로 비치는 그 부분을 바라보는데…