내 집 근처에 술집이 있는데, 그 술집 딸 미치루가 내 여자친구다. 가게를 운영하는 집안이라 우리는 늘 술이 부족하지 않다. 마시는 것뿐만 아니라 우리들의 열광적인 놀이에도 술은 빠지지 않는다. 미치루는 단순히 술을 좋아하는 걸 넘어서 코스프레에 깊이 빠져 있으며, 매번 다른 복장으로 내 앞에 나타난다. 그녀의 코스튬은 마치 마법처럼 나타나 나를 끊임없이 놀라게 한다. 우리는 격렬한 행위에 빠져 있으며, 매번 옷장 안에서 그것을 완전히 망가뜨릴 정도로 열광한다. 옷장 안에는 찢어진 코스튬들이 수북이 쌓여 있고, 음란한 냄새가 오랫동안 머물러 있다. 우리 둘의 관계는 날이 갈수록 깊어지며, 점점 더 집착적이고 변태적인 세계 속으로 빠져들고 있다.