두 시간 동안 한 남자가 나이 많은 여자들에게 빠져드는 환상적인 이야기. 그는 상사의 아내에게 집착하게 되고, 그녀의 단단하고 팽팽한 자지를 느끼며 미쳐버린다. 풍만하고 정열적인 그녀의 몸에 온전히 둘러싸인 그는 완전히 굴복하여 쾌락에 젖으며 정액을 끝없이 쥐어짜낸다. 그의 욕망은 형의 여자친구와도 관계를 맺고 싶은 마음으로 커져간다. 오랜만에 재회한 사촌과는 어린 시절처럼 상복 차림으로 함께 목욕을 하며, 따뜻하고 부드러운 그녀의 포옹 속에서 자신의 자지가 점점 더 단단해지는 것을 느낀다. 또 한 명의 친구 엄마는 폭발할 듯한 거대한 가슴을 가졌고, 그는 그녀의 통통한 젖가슴 사이에 음경을 끼워 강하게 애무받는 것을 꿈꾸며 반복해서 격렬한 자위를 요구한다.