세 명의 다정다감한 갸루 소녀들이 한 남자와 함께 오키나와로 섹스 여행을 떠난다. 해변에서 그들은 간호사 코스프레를 하며 바위 그늘에서 펠라치오를 즐기고, 뒤이어 후배위 자세로 섹스를 한다. 모래사장에 누워 있는 남자의 수영복에서 음경이 빼져 나오자 장난기 가득한 두 간호사가 그것을 빨아주고 손으로 자위시키며 강렬한 에로틱한 장면을 연출한다. 호텔로 돌아와 유카타를 벗어 던지고 열정적인 섹스를 즐기며 음탕하고 쉰 목소리로 신음을 토해낸다. 섹시한 의상으로 갈아입은 세 소녀는 레즈비언 플레이를 하며 한 남자를 둘러싸고, 차례로 애널 핥기를 하며 그를 애무한다. 기승위 자세로 그를 차지하려는 치열한 경쟁이 펼쳐지며 장면마다 점점 더 격렬해지는 정사가 이어진다.