2년 전, 과부인 카와카미 유우는 교통사고로 남편을 잃었다. 그녀는 의붓아들 신크로와 함께 생활하고 있다. 아버지의 죽음 이후 신크로는 대학을 중퇴하고 일자리를 찾지 못한 채 거의 외톨이처럼 지내왔다. 그를 걱정하는 유우는 일상 속에서 계속 그를 돌보아 주지만, 그녀의 마음은 단순한 모성애를 넘어서고 있다. 유우는 점점 신크로를 한 남자로 인식하게 되며, 남편의 죽음 이후 집 밖으로 나가지 않은 진짜 이유는 바로 신크로를 사랑하고 있기 때문임을 깨닫는다. 어느 겨울날, "기분 전환을 하자"는 명목 하에 유우는 신크로를 온천 여행에 초대하기로 결심한다.