내 여자친구는 19세 딸을 둔 싱글 맘이다. 나는 그녀의 집에 들어와 함께 살고 있다. 하지만 나는 그녀의 딸에게 점점 끌리게 된다. 딸의 몸매는 엄청나게 섹시하다. 나, 즉 엄마의 남자친구 앞에서도 그녀는 흔히 브래지어 없이 돌아다니며, 반바지가 자주 올라가 알몸의 엉덩이나 팬티를 노출한다. 엄마가 있을 땐 참지만, 딸과 둘만 있을 땐 욕망을 참을 수 없다. 엄마가 늦게 귀가하는 밤이면 나는 딸의 방에 몰래 들어가 여자친구의 딸과 성관계를 갖는다.