서른 번째 생일을 넘긴 어머니는 남편에게 외면당하고 정서적으로 소외된 채, 자신의 욕망을 해소하기 위해 어린 아들에게 손을 뻗는다. 그녀는 어머니의 젊고 단단한 음경에 열정적으로 매달리며, 축축이 젖어 흐르는 보지가 짙은 음경을 갈망한다. 이 작품은 40명의 정열적인 어머니들이 부끄러움을 모두 내던지고 무절제한 쾌락에 빠져드는 장면을 담았다. 어머니라는 역할을 넘어, 그녀들의 깊고 윤기 나는 보지는 오직 본능적인 욕망에 사로잡혀 격렬하게 떨린다.