19세의 두 미소녀가 러브호텔에서 나이 든 남성과 성관계를 나눈다. 코스프레 교복 차림으로 그의 지시에 긴장하며 복종하며, 자신의 몸을 내맡기고 큰 음경을 경험하면서 열정적인 섹스를 즐긴다. 수영복과 체조복으로 갈아입고, 가위로 옷에 구멍을 뚫은 뒤 음란한 자세로 포즈를 취한다. 끊임없이 흥분한 남성은 두 소녀를 차례로 경험 없는 행위들로 몰아넣으며 성인으로서의 단계를 하나씩 올라가게 하고, 절정을 향한 그녀들의 여정이 생생하게 묘사된다. 모든 출연자는 만 19세 이상의 성인이다.