아름다운 소년 하카가미는 학교를 지배하며 반복적으로 동료 학생들에게 갈취하고 괴롭힘을 일삼아 동급생들 사이에서 악명이 높다. 그의 잔혹한 행동에 참을 수 없게 된 교장은 학원에 대대로 전해 내려오는 고대의 비밀 의식을 통해 그의 마음을 바꾸기로 결심한다. 의식 도중, 하카가미는 정체불명의 남자에게 음부를 무자비하게 공격당하며 정신이 붕괴된다. 그를 향한 숨겨진 감정을 품고 있던 남학생들이 하나둘 고백을 시작하고, 남성의 여성화에 능한 어두운 정체의 교사들이 차례로 등장해 하카가미의 정신을 요동치게 한다. 여성용 속옷을 착용하도록 강요된 그는 변태들의 소굴에 던져지며, 음경과 항문이 끊임없이 침해당하고 사고 능력을 완전히 잃을 때까지 수차례 절정에 이르게 된다.
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