44세의 어머니와 21세 딸이 거리에서 한 남성에게 다가간다. 처음에는 경계심을 보이지만, 남성이 다정하게 말을 걸며 점차 마음을 열게 된다. 함께 저녁을 준비하며 대화를 나누고 친밀감을 형성한다. 욕실에서 서로 등을 씻겨주던 중, 남성의 음경이 반복해서 시야에 들어온다. 이를 목격한 어머니와 딸은 진정으로 흥분하게 되고, 음식과 술로 인해 경계심이 낮아진 딸은 남성과 단 둘이 방으로 들어간다. 그곳에서 남성은 딸을 성공적으로 유혹하여 성관계를 갖는다. 어머니는 딸과 남성이 하는 장면을 몰래 지켜보다가 더 이상 참지 못하고, 딸이 잠든 후 카메라 앞으로 다가와 성관계를 요청한다.