의부재로 재혼한 아버지의 새 와이프와 그녀의 딸과 갑작스럽게 함께 살게 된 소년은 유혹적인 광경에 둘러싸이게 된다. 두 여자는 평소 반나신 차림으로 돌아다니며, 얇은 옷을 통해 가슴과 엉덩이가 뚜렷이 드러난다. 소년은 매일 조용히 그들을 지켜보며 비밀리에 흥분한다. 어느 날, 의붓어머니의 속옷을 들이마시며 자위하다가 들켜버리고 만다. 처음엔 딸꾹질하는 음경을 보고 비웃던 그녀는 금세 부드러운 태도로 바뀌어 손 코키와 펠라치오로 그를 달랜다. 이를 몰래 지켜보던 의붓동생도 흥분하게 되고, 평범한 일상은 순식간에 무너진다. 아버지가 없는 사이, 비정상적인 하루가 시작된다—의붓어머니와 의붓동생은 그의 음경을 차지하려고 서로 경쟁한다.