작은 놀라움을 통해 귀여운 여자들이 점차 무슨 일이 벌어질지 깨닫게 되는 순간의 당황하고 놀란 반응을 담아내는 프로젝트. 결국 남성은 "제 성기를 봐줄 수 있을까요?"라고 묻고, 여자아이는 눈을 동그랗게 뜨며 충격에 휩싸여 "뭐라고요???"라고 외친다. 15분만 있으면 큰 금액을 받을 수 있다는 말에 설득되어 다른 장소로 옮겨진 후, 남성은 바지를 내리고 발기한 성기를 드러낸다. 긴장하면 웃음을 보이는 긴장된 여자아이들에게 조금 더 강하게 밀어붙이면 자연스럽고 매끄러운 진행이 가능하다. 나이나는 지금까지 두 명의 남자와만 관계를 가져 순수한 면모를 보이지만, 가끔 AV를 보며 자위를 한다고 고백해 은밀한 욕정을 드러낸다. 그녀는 굵고 단단히 발기한 성기가 자극되는 모습을 지켜보며, 긴장된 듯 군침을 삼킨다. 성기에 손을 대달 청하자, 그녀는 웃으며 떨리는 두꺼운 음경을 조심스럽게 만진다. 옷 위로 가슴을 만지면 깔깔거리며 웃는다. 아마도 아직 신체가 완전히 각성하지 않았기 때문일 것이다. 그가 맨 가슴을 보기 위해 옷을 벗기려 하자 단단히 거부한다. 대신 그는 그녀에게 그라인딩을 시도해보자고 제안하고, 그녀는 수줍게 그의 부드러운 지시에 따라 엉덩이를 움직인다. 이제 그녀의 숨겨진 F컵 가슴은 옷을 사이에 두고 꽉 조이며 마사지되고, 젖꼭지는 정성스럽게 핥고 빨려 점점 땀을 흘리며 흥분된다. 브래지어를 옆으로 밀치자 작고 조그만 젖꼭지와 유륜이 드러난다. 볼록하고 단단히 서 있는 그녀의 풍만한 젖꼭지와 가슴의 클로즈업은 그녀의 수치심을 극한으로 끌어올린다. 팬티가 더러워질까 걱정되자 남성은 팬티를 벗기고 발기한 성기를 그녀의 축축한 음순에 문지른다. 그라인딩을 시작하자 나이나는 긴장한 채로 묻는다. "안으로 들어가는 건 아니죠?" 그녀가 더 진지하게 받아들이도록 하기 위해 남성은 자세를 바꾸고 깊고 정열적인 키스를 한다. 그는 집요하게 젖꼭지를 핥고, 곧게 선 음모 아래 숨겨진 젖은 음핵을 만지며 그녀의 항문이 쾌락에 떨게 만든다. 클itoris에 바이브레이터를 대고 젖꼭지를 빨며 자극하자 그녀는 오르가즘에 도달한다. 길고 질척한 클리토리스 애무와 강한 손가락 삽입으로 인해 그녀는 반복적으로 절정을 맞이한다. 남성이 "제 성기에도 좋은 느낌을 줄 수 있을까요?"라고 묻자, 그녀는 용기를 내 혀를 사용해 공복부터 위로 천천히 핥아 올라간다. 입안에 넣자 작고 작은 입술이 벌어지며 최선을 다해 강하게 빨아댄다. 격렬한 파이즈리 도중 침이 자유롭게 흐른다. 그가 즐거워하는 모습을 보며 그녀도 기뻐하는 듯하다. 단단히 발기한 성기를 클itoris에 문지르는 감각은 그녀에게 극치의 쾌감을 주며, 경련하듯 절정에 오른다. 그 절정의 물결을 타고 남성은 맨살 그대로 안으로 밀고 들어간다. 그녀의 약한 저항을 무시한 채 빠르게 피스톤 운동을 시작하며 바이브레이터로 클itoris를 자극한다. 그는 그녀로 하여금 굵은 성기가 안으로 왔다 갔다 하는 모습을 매 순간 똑똑히 보게 하며 수치심을 극대화한다. 다양한 자세로 그녀의 몸을 마음껏 즐긴 후, 마침내 굵은 정액을 질내사정한다.