심야, 통통하고 풍만한 몸매의 마사지사가 출장으로 지친 남성을 찾아온다. 평소 얌전하고 조용한 성격이지만, 잘생긴 고객을 마주하자마자 밝고 신나는 기색을 드러내며 금세 마음을 열게 된다. 두 사람은 곧바로 말이 잘 통하며 정서적으로 가까워지고, 금세 반말을 쓰며 편하게 대화한다. 그녀는 남성을 귀엽다고 느끼며 점차 달콤하고 애정 어린 태도로 변해간다. 남자가 "너 너무 귀여워서 흥분돼"라고 고백하자, 그녀는 그의 욕망에 화답하며 그를 유혹하기 시작한다. 손으로 애무를 허락한 순간, 두 사람의 관계는 통제를 벗어나 급속도로 깊어진다. 그녀는 그의 위에 올라타 자신의 커다란 가슴과 도드라진 분홍빛 젖꼭지를 흔들며 열정적으로 허리를 움직인다. 마침내 그녀는 콘돔 없이 질내사정을 기꺼이 허용한다. 마치 꿈속 같은 이 만남은 절정을 향해 흐른다.