외모가 귀여운 소녀와 성숙한 누나 스타일의 여성이 패션 잡지 특집이라는 명목 하에 그라비아 촬영에 초대된다. 처음엔 서로 낯선 사이여서 어색하지만 촬영은 금세 강도 높아진다. 나이 많은 여성이 귀여운 소녀가 사실 오토코노코임을 알게 되자 망설이지만 제작진의 요구에 결국 굴복하고 성인 비디오 촬영을 진행하기로 동의한다. 처음엔 주저했지만, 매력적인 트랜스젠더 소녀의 공격적이고 지배적인 퍼포먼스에 압도당한다. 장면은 격렬해지며 결국 그녀는 동의 없이 질내사정을 당하고, 하드코어하고 노골적인 교미로 이어진다.