50대 초반의 여성, 남성 직원의 상사가 어린 남성 부하와 함께 등장한다. 퇴근 후 둘은 부하 직원의 집에서 가볍게 어울리기로 결정하고, 관계는 점차 깊어진다. 나이 차에도 불구하고 부하는 처음부터 상사를 한 여자로서 끌렸으며, 숨겨진 욕망을 품고 있었다. 그녀는 손주가 있을 것 같지 않음에도 불구하고, 그는 그녀의 아름다운 성숙한 몸매에서 눈을 뗄 수 없다. 그가 과감한 신체 접촉을 시도하며 다가가자 그녀는 장난스럽게 "우리 엄마 아들 같지 않아?"라며 만류하지만, 점차 방어는 약화된다. 처음에는 "이런 건 안 돼"라며 저항하지만, 일단 그녀의 성적 스위치가 켜지면 멈출 수 없게 된다. 젊은 남자의 애무에 정열적으로 반응하며 결국 질내사정을 경험하게 된다.