카자마 유미와 야마모토 미와코, 숙녀 둘이 등장하는 이번 작품은 외진 산속 온천 여관에서 남성 손님들을 유혹하는 변여물이다. 카자마 유미는 부드럽고 보드라운 머리카락을 젊은 남자의 등 위를 스치게 하며 큰가슴을 그에게 비비대고 음란하게 유혹한다. 갑작스러운 혼욕에 당황하고 얼굴을 붉히는 남성 손님들을 아랑곳하지 않고, 야마모토 미와코는 당당히 아름다운 나신을 드러내며 그들을 격렬한 야외 온천 섹스로 이끈다. 두 여자는 손님들의 방에 들이닥쳐 휴식을 거칠고 격렬한 4P 무도회로 전환시킨다. 이들은 안면기승위를 두 번씩 반복하며 남성들의 얼굴 위에 음문을 마구 밀착시키고, 강력한 더블 기승위 자세로 남자들을 연이은 절규와 정신을 뒤흔드는 강렬한 오르가슴에 빠지게 만든다.