22세의 신입 OL 나카이 리사에게 직속 상사가 애정을 드러내며 이야기는 시작된다. 제3자의 조언을 따라 두 남성과 함께 술자리를 갖게 된 그녀. 대화는 금세 선정적으로 흐르고, 흥분이 고조되면서 호텔로 향하게 된다. 상사와 둘만 남게 된 리사는 강하게 키스를 당하고 젖꼭지를 빨리며 "아아-" 하는 은은한 신음과 함께 쾌락에 몸을 떤다. 평소 거칠고 강한 남성에게 끌려온 그녀는 전혀 저항하지 않는다. 스타킹과 팬티가 벗겨지자 매끄럽게 완전 제모된 패이팬이 드러나고, 클리토리스 애무와 손가락 삽입으로 연달아 두 번의 절정을 경험한다. 이제 완전히 변여로 변한 리사는 상사의 젖가슴을 자극하며 강도 높은 손 코키를 선사한다. 유부남인 상사는 콘돔 없이 리사의 몸을 이용해 총 12번의 클라이맥스를 유도한다. 직원과 상사 사이의 관계 변화와 리사의 진정한 반응이 생생하게 담긴 에로틱한 장면.