이사하는 동안 머물 장소를 정하기 위해 친절한 나이 지긋한 이웃집에 얹혀살기로 결정했다. 나처럼 밀프 이상으로 나이 든 여성을 좋아하는 사람에게 60대의 마사미와 70대의 유리코와 시간을 보내는 것은 끌리지 않을 수 없다. 마사미는 젊은 시절부터 독신으로 지내왔으며 지금까지도 아름다운 피부를 유지하고 있다. 나이 탓에 체형이 약간 늘어났지만, 오히려 그 점이 완벽한 숙녀다운 매력을 더해준다. 반면 유리코는 다소 화려한 성격으로 젊은 시절 이혼 후 지금까지 혼자 살아왔다. 이사 사흘 전부터 이틀간 밤을 함께 보내며 서로의 끌림을 느끼고 가까워진 나는 궁극의 꿈인 둘과의 성관계를 실현하기로 결심한다. 3P도 염두에 두고, 짧은 기간이지만 최대한 즐기려 계획하고 있다.