성전환 여성이 불륜 조사를 위한 인터뷰를 위해 외진 시골 마을을 방문한다. 시골 소녀들은 그녀의 외모에 강한 호기심을 느끼며, 특히 그녀의 음경에 뚜렷한 매력을 느낀다. TV 프로그램 형식으로 진행된 이 독특한 프로젝트는 도시의 성전환 문화와 전통적인 시골 생활 사이의 충돌을 담아낸다. 텔레비전 프로그램 같은 분위기를 유지하면서, 이 다큐멘터리는 마을 소녀들이 처음엔 당황했지만 점차 그녀의 신체에 매료되어 숲속 외진 곳에서 과감한 성관계를 나누게 되는 과정을 보여준다. 도시 여성을 선호하는 남자친구 때문에 고민하던 순수하고 소박한 매장 직원은 성전환 여성에게 정서적으로 끌리게 된다. 한편, 도쿄 롯폰기에서의 삶을 꿈꾸는 지역 간이식당 여종업원은 이처럼 드문 방문객의 등장에 기쁨을 감추지 못한다. 경쾌하고 자유로운 분위기 속에서 그녀는 성전환 여성과 열정적이고 친밀한 성관계를 즐기며 독특하고 강렬한 이야기를 만들어낸다.