완전히 사적인 여성 전용 에스테틱 살롱에서 일하는 정체를 숨긴 아름다운 새로운 반 알바생. 그녀는 여성들을 좋아하며 매력을 이용해 그들을 유혹한다. 편안한 상태의 여성 고객을 주로 노리며, 처음 방문한 30세의 곧 결혼할 예정인 여성을 표적으로 삼는다. 마사지사를 여자라고 착각한 고객은 질이 만져져도 침묵을 지키며 에로한 대화에 자연스럽게 응한다. 욕망이 고조되자 은근히 자극하기 시작하고, 마사지사가 남성기임을 모르던 중 그 기둥을 만지는 순간 얼굴을 살펴보게 된다. 트랜스젠더임을 깨달은 고객은 오히려 그의 성기를 통해 점점 흥분하게 되어 결국 질내사정 성관계를 경험하게 된다.