나루세 코코미와 그녀의 절친 이시카와 스즈카 사이에서, 교사 나나미 나츠키는 금기된 감정을 품기 시작한다. 수업 후, 나츠키는 코코미를 교실에 남기고 천천히 그녀의 매력을 자극한다. 처음엔 주저하던 코코미는 나츠키의 말투와 태도에 점점 끌리게 되고, 이를 지켜본 스즈카는 항의하러 나츠키를 찾아가지만, 만남 도중 자신도 나츠키의 매력에 빠지고 만다. 이내 두 소녀는 모두 나츠키의 사랑을 차지하려는 욕망을 품게 되며, 갈수록 뜨거워지는 감정의 그물 속으로 빠져든다.