21세인 에스테틱 샵에서 일하는 나나세 마이가 등장한다. 검은 머리에 순수한 외모, 작고 귀여운 143cm의 체구를 가진 그녀는 완벽한 미소녀 아마추어다. 평소엔 수줍음이 많지만 카메라 앞에만 서면 금세 민감하게 반응하고, 코스프레 복장을 입는 순간 흥분을 참지 못한다. 이번에는 미코, 메이드, 간호사의 세 가지 의상으로 각기 다른 매력을 발산한다. 그녀는 주 7일 자위를 할 정도로 성에 관심이 많다고 솔직히 고백하며, 촬영이 시작되자마자 금세 젖어드는 신체 반응을 보인다. 수줍음과 흥분이 교차하는 그녀의 모습은 마치 영화 속 장면처럼 펼쳐지며, 코스프레라는 변신을 통해 점점 더 섹시한 모습으로 탈바꿈하는 나나세 마이를 지켜보자.