서로의 절친한 친구인 두 중년 여성이 여행을 떠나지만, 한 명은 다른 사람 몰래 몰래 따라간다. 온천 외탕에서 두 여자는 정열적인 레즈비언 관계를 즐긴다. 목욕 후, 마사지 룸을 예약해 휴식을 취하려 하나, 막상 나타난 마사지사가 알고 보니 둘 다와 관계를 맺고 있던 공통의 애인이었다. 마사지는 금세 예상보다 훨씬 격렬하게 전개되며 삼각관계의 열광적인 섹스로 번진다. 친구와 애인 사이의 폭발적인 케미가 쾌락을 극한까지 끌어올리고, 수차례의 질내사정으로 절정을 맞는다. 이 잊을 수 없고 뜨거운 모험을 통해 그녀들의 유대는 더욱 깊어진다.