소수의 청년들이 무리를 지어 결성하는 가운데, 한 오토코노코만이 외곽에서 조용히 거리를 두고 있었다. 그녀는 "돌아갈 곳도, 돈도 없어"라며 한숨을 쉬며 아무도 다가오지 않는 채 멈춰 서 있었다. 그때 갑자기, 그녀를 후원하던 남성인 양아버지 같은 존재가 그녀를 불러냈다. "내 집에 와서 지내볼래?" 미요카는 미소를 지으며 고개를 끄덕였고, 그를 따라가기로 결심했다. 건장한 체격의 남성과 작은 키의 오토코노코 사이의 하루가 시작된다. 긴장감 도는 분위기 속에서 장난감 사용, 관장, 항문 성교 등의 자극적인 장면들이 펼쳐진다. 오토코노코는 굵고 예민한 음경에 반복적으로 자극받으며 쾌락에 압도되며 수차례 절정에 다다른다. 순수하고 무방비한 그녀의 몸을 스치는 손길 속에서 새로운 관계가 서서히 피어오른다.