나츠키 여왕님은 오랜 친구 미사키와 미사키의 남자친구를 저녁 식사와 술자리를 위해 자신의 집으로 초대한다. 미사키가 너무 취해 쓰러지자, 나츠키는 이들이 하룻밤 묵고 가는 것이 좋겠다고 설득하는데, 이는 처음부터 치밀하게 계획된 덫이었다. 커플이 잠자리에 들 준비를 하는 도중, 나츠키는 남자친구의 팔다리를 묶어 감시하게 하고, 미사키를 결박한 뒤 그의 앞에서 레즈비언 행위를 강제로 수행한다. 집 안에 갇힌 채, 두 사람은 나츠키의 통제 아래 끊임없는 훈련을 받는다. 미사키는 점차 나츠키에게 집착하게 되며 복종하는 마조히스트로 변해간다. 남자친구 역시 나츠키에게 끌리기 시작해 마침내 지배 행위에 함께 가담하게 된다. 나츠키는 남자친구를 NTR하며 미사키를 완전히 차지하고, 그녀를 자신만의 충성스러운 여자로 만들어 버린다. 남자친구는 이상한 흥분을 느끼며 결국 커플은 함께 복종하게 되어 나츠키의 절대적인 지배 아래 충실한 하인으로 전락한다.
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