졸업을 앞둔 여학생 나오는 대학 진학과 취업 사이에서 갈등하던 중, 충격적인 결심을 한다. 자신의 꿈을 이루기 위해 나오는 본격적인 여왕님이 되기로 결심한다. 이를 위해 남자 동급생을 집으로 초대해 그가 쾌락을 누릴 것이라 믿게 만들지만, 나오의 진짜 목적은 정반대다. 그는 자신의 연습 상대가 될 뿐, 꿈을 이루기 위한 도구에 지나지 않는다. 이어 진로 상담이라는 명목으로 담임 선생님도 그녀의 집으로 불려오고, 결국 그 역시 훈련용 말단으로 전락한다. 이 두 남성을 통해 나오는 자신의 꿈을 향해 차근차근 나아간다. 동급생이든 선생님이든, 그녀의 강압적인 기세에 끌려들며 점차 특별한 쾌감을 깨닫기 시작한다. 복종이 깊어질수록 그들은 자신의 마조히즘적 욕망을 자각하게 되고, 마침내 집착의 깊은 수렁 속으로 빠져든다.